寰球好偷得将军半日闲，我是毯叔
给寰球看一张图，在GTC甩出的AI工场生态全家福图1
淌若你仅仅欢快纠结：哇！全是现在最强的科技巨头，我该买哪个？——那你仅仅看了个吵杂
告诉你一个真相，这其实是改日10年的藏宝图，而契机根柢不在最闪的那几行
为什么？
1848年好意思国加州发现款矿，全宇宙的东谈主皆冲往日淘金。效果临了发大财的，是一个叫利维·施特劳斯的
他干嘛的？他不淘金，他卖牛仔裤给淘金工东谈主
细看今天这场AI创新，骨子上等于一场新的全球淘金热。你赌哪个大模子能跑出来，哪个AI独揽能颠覆宇宙偷得将军半日闲，这等于在淘金，风险性极高
信得过能稳赚的，是那些在把握“卖铲子”、“卖水”、“卖牛仔裤”的东谈主
现在我们回头望望老黄这张图
最上头那排，最闪亮的AI云和芯片，等至今天的“淘金客”。它们打得头破血流，平方东谈主也参与不进去。但你把目光往下移，中间那两行绝不起眼的“Energy and Cooling”动力与散热，和最下面那层藏在戴尔、富士康背后的东西
这，才是平方东谈主能看懂，况兼中国企业有上风的“卖铲子”交易
第一把铲子：散热现在AI芯片最大的敌东谈主，不是算力不够，而是太“热”了。AI是个电老虎，更是个散热无底洞。只有AI的武备竞赛链接，只有全宇宙还在纵脱建数据中心，散热和动力这两个门径，等于详情趣最高的增长
第二把铲子，藏得更深，亚洲精品一区二区三区麻豆在材料里你看图最下面那层，戴尔、生机、富士康这些是拼装就业器的，他们是“领班”。但这些就业器是用什么搭起来的？是高端的电路板PCB和中枢材料CCL。AI就业器对材料的条目特地高，就像往日用土砖盖房，现在必须用特种钢材，需求一下子就爆了。就业器造得越多，底层材料就越紧俏
诚然，我必须说，看懂卖铲子的逻辑，不是未来就去追被媒体炒作的主见。而是为了让你配置一个判断框架，在喧嚣中保持平安念念考的才智
这背后是一种钞票融会：你赚的不是风口的钱，而是“详情趣”的钱
AI模子会不会得手，有概略情趣；但AI阔绰动力、需要散热、需要材料，这是100%的详情趣
钞票这件事，从不是赌一把单选题，而是配置一套能穿越周期的系统。收拢详情趣，等于你系统的压舱石
下周相接2天，针对这个问题，我会给寰球有益开一次钞票闭门课图2，系统讲一讲，何如把捏当下AI的上升和分化，，配置一个当下就能用的抗波动现款流系统
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